Valuácie firiem Kontakt

Valuácie firiem · Slovensko · Česko · Maďarsko

Poznajte hodnotu svojej firmy skôr, než o nej začnete rokovať.

Nezávislé ocenenie malých a stredných firiem pripravujeme rovnakými postupmi, aké používame pri predajoch firiem v medzinárodnej sieti ONEtoONE Corporate Finance. Dostanete rozpätie hodnoty, ktoré obstojí pred kupujúcim, investorom aj spoločníkom.

Vyžiadať nezáväznú ponuku Porovnať balíky
Cena
od 1 500 € bez DPH
Termín
od 10 pracovných dní

Ukážka výstupu valuácie

Rozpätie hodnoty podniku podľa metód

Ilustratívny príklad výrobnej firmy, normalizovaná EBITDA 0,93 mil. €

Odporúčané rozpätie hodnoty 4,6 – 5,6 mil. € Zodpovedá približne 5,0 – 6,0 × normalizovanej EBITDA. Hodnotu vlastného imania získame odpočítaním čistého dlhu.

2 000+

úspešných mandátov skupiny ONEtoONE

90+

miest vo svete, kde pôsobia poradcovia siete

2004

rok založenia skupiny so sídlom v Madride

3

trhy, na ktorých oceňujeme: Slovensko, Česko, Maďarsko

Kedy sa valuácia oplatí

Rozhodnutia o firme sa robia lepšie, keď poznáte jej cenu

Valuáciu pripravujeme pre majiteľov malých a stredných firiem, ktorí stoja pred dôležitým krokom alebo chcú vedieť, kde ich firma dnes je.

Predaj firmy

Viete, akú cenu môžete očakávať, a do rokovania s kupujúcim vstupujete s argumentmi, nie s odhadom.

Vstup investora

Podklad pre rokovanie o ocenení pred kapitálovým vstupom a o tom, aký podiel za investíciu ponúknuť.

Odovzdanie firmy

Nástupníctvo v rodinnej firme, predaj manažmentu alebo spravodlivé rozdelenie hodnoty medzi dedičov.

Odchod spoločníka

Objektívna cena obchodného podielu pri odkúpení, vyrovnaní alebo pri sporoch medzi spoločníkmi.

Kúpa firmy

Ocenenie cieľovej spoločnosti pred podaním ponuky, aby ste nepreplatili a vedeli, kde je vaša hranica.

Strategické plánovanie

Ako rastie hodnota vašej firmy z roka na rok a ktoré faktory ju najviac ovplyvňujú.

Ako oceňujeme

Štyri pohľady na hodnotu, jeden obhájiteľný výsledok

Žiadna metóda sama osebe nestačí. Výsledky porovnávame a rozpätie hodnoty zdôvodníme tak, aby ho pochopil kupujúci, banka aj váš spoločník.

DCF

Diskontované peňažné toky

Hodnota budúcich voľných peňažných tokov firmy, diskontovaná požadovaným výnosom investora. Zachytí rastový potenciál a plány.

EV / EBITDA

Trhové násobky

Porovnanie s ocenením podobných firiem na trhu. Kupujúci takto uvažujú ako prví, preto je to dôležitý referenčný bod.

Transakcie

Porovnateľné transakcie

Ceny, ktoré kupujúci zaplatili za podobné firmy v regióne a odvetví. Ukazuje, čo trh za firmu reálne platí.

Aktíva

Substančná hodnota

Trhová hodnota majetku znížená o záväzky. Kľúčová pri firmách s veľkým majetkom, nehnuteľnosťami alebo nízkou ziskovosťou.

Balíky a ceny

Vyberte si hĺbku ocenenia podľa toho, na čo ho potrebujete

Pevnú cenu dohodneme vopred, po úvodnej konzultácii. Odmena nezávisí od výslednej hodnoty firmy, takže náš výsledok nie je ničím ovplyvnený.

Indikatívna valuácia

Rýchla a realistická orientácia v hodnote firmy

od1 500 €bez DPH 10 pracovných dní
  • Analýza účtovných závierok za posledné 3 roky
  • Normalizovaná EBITDA, očistená o jednorazové a súkromné položky
  • Ocenenie metódou trhových násobkov
  • Prepočet na hodnotu vlastného imania cez čistý dlh
  • Stručná správa s rozpätím hodnoty
  • Hodinová konzultácia výsledkov

Vhodné pre majiteľov, ktorí chcú prvý odborný odhad pred ďalším rozhodnutím.

Mám záujem
Najčastejšia voľba

Valuačná správa

Podklad pre rokovanie s kupujúcim alebo investorom

od2 900 €bez DPH 3 – 4 týždne
  • Všetko z indikatívnej valuácie
  • DCF model s finančným plánom na 5 rokov
  • Porovnateľné transakcie a kótované firmy z odvetvia
  • Substančná hodnota pri firmách s významným majetkom
  • Analýza pracovného kapitálu a čistého dlhu
  • Citlivostná analýza a graf rozpätia hodnoty
  • Podrobná správa a osobná prezentácia výsledkov

Vhodné pre predaj firmy, vstup investora alebo odchod spoločníka.

Mám záujem

Exit Ready

Valuácia a test pripravenosti na predaj v jednom

od4 500 €bez DPH 5 – 6 týždňov
  • Kompletná valuačná správa
  • Test pripravenosti na predaj v 8 oblastiach
  • Zoznam rizík, ktoré by kupujúci použil na zníženie ceny
  • Plán krokov na 6 – 24 mesiacov s vplyvom na hodnotu
  • Workshop s majiteľom a manažmentom
  • Odporúčanie vhodného typu kupujúceho

Vhodné pre majiteľov, ktorí plánujú predaj v horizonte 1 až 3 rokov.

Mám záujem

Ceny platia pre jednu spoločnosť s bežnou štruktúrou. Pri skupine firiem, podnikaní vo viacerých krajinách alebo neúplných podkladoch pripravíme individuálnu ponuku. Test pripravenosti na predaj ponúkame aj samostatne.

Postup a termíny

Od prvého stretnutia po hotovú správu

Termín poznáte pred začiatkom práce. Lehoty počítame od doručenia kompletných podkladov.

  1. Úvodná konzultácia bezplatne

    Zistíme účel valuácie, situáciu firmy a vaše ciele. Dohodneme rozsah, cenu a termín.

  2. Dohoda o mlčanlivosti a podklady

    Podpíšeme NDA a pošleme vám presný zoznam podkladov. Väčšinu z nich máte k dispozícii v účtovníctve.

  3. Analýza a normalizácia

    Prejdeme výkazy, očistíme výsledky o jednorazové a súkromné položky a vyčíslime pracovný kapitál a čistý dlh.

  4. Ocenenie

    Zostavíme valuačný model, porovnáme metódy a otestujeme citlivosť výsledku na kľúčové predpoklady.

  5. Správa a prezentácia

    Výsledky vám osobne vysvetlíme a navrhneme ďalšie kroky, či už ide o predaj, investora alebo prípravu firmy.

Časový rámec

Termíny podľa balíka

týždne od doručenia podkladov

Bežná lehotaPri zložitejšej firme alebo skupine

Úvodnú konzultáciu a podpis NDA zvyčajne zvládneme v priebehu jedného týždňa od prvého kontaktu.

Test pripravenosti na predaj

Uvidíte svoju firmu očami kupujúceho skôr, než ju uvidí on

Kupujúci znižujú cenu za každé riziko, ktoré nájdu v due diligence. Test odhalí slabé miesta včas, keď ich ešte môžete opraviť, a ukáže, ktoré zmeny najviac zvýšia predajnú cenu.

Skóre v 8 oblastiach
Financie, závislosť od majiteľa, zákazníci, zmluvy, ľudia, prevádzka, dane a stratégia.
Zoznam rizík
Body, ktoré by kupujúci použil na zníženie ceny alebo na prísnejšie zmluvné podmienky.
Odporúčania
Konkrétne kroky s prioritou, zodpovednosťou a termínom na najbližších 6 až 24 mesiacov.
Vplyv na hodnotu
Ktoré zlepšenia sa premietnu do vyššieho násobku EBITDA alebo lepších podmienok predaja.
samostatne od2 500 € bez DPH · 2 – 3 týždne · alebo v balíku Exit Ready
Objednať test pripravenosti

Ukážka výstupu testu

Pripravenosť na predaj

63zo 100 bodov

  • Finančné výkazy a reporting3/5
  • Nezávislosť od majiteľaPriorita2/5
  • Rozloženie zákazníkovPriorita2/5
  • Zmluvy a právna čistota4/5
  • Kľúčoví ľudia a manažment3/5
  • Prevádzka, majetok a investície4/5
  • Daňové a regulačné riziká4/5
  • Stratégia a rastový plán3/5
Hlavné odporúčanieDo 12 mesiacov preniesť vzťahy s tromi najväčšími zákazníkmi z majiteľa na obchodného riaditeľa a znížiť podiel najväčšieho odberateľa pod 25 % tržieb.

Ukážka na fiktívnej firme. Skutočný výstup obsahuje podrobné zdôvodnenie každej oblasti.

Prečo ONEtoONE Corporate Finance

„Cena je to, čo zaplatíte. Hodnota je to, čo dostanete.“

Hodnota vyjadruje úžitok, ktorý vám niečo prináša. Cena je suma, ktorú za to zaplatíte. V ideálnom svete by cena vždy zodpovedala hodnote pre kupujúceho, v skutočnosti to tak však býva len zriedka.

Preto valuácia firmy znamená stanoviť cenové rozpätie, ktoré predstavuje odborný názor na to, akú hodnotu môže firma mať.

Oceňujú tí, ktorí firmy predávajú

Každodenne vedieme predaje firiem a rokujeme s kupujúcimi. Vieme, ako počítajú, a to premietame do každej valuácie.

Medzinárodná sieť

Poradcovia vo viac ako 90 mestách sveta. Pri predaji vieme osloviť strategických aj finančných investorov ďaleko za hranicami regiónu.

Štandardy investičnej banky

Metodika, modely a výstupy na úrovni veľkých investičných bánk, prispôsobené firmám s tržbami v miliónoch, nie v miliardách.

Technológie a research

Vlastné nástroje a medzinárodný research tím s podporou umelej inteligencie pre vyhľadávanie kupujúcich a porovnateľných transakcií.

Diskrétnosť

Dohodu o mlčanlivosti podpisujeme pred prvými podkladmi. O tom, že firmu oceňujete, sa nikto nedozvie.

Lokálny partner

Firmu oceňuje partner, ktorý pozná slovenský, český aj maďarský trh, miestnu účtovnú prax a správanie regionálnych kupujúcich.

Časté otázky

Čo sa nás majitelia firiem pýtajú

Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám, odpovieme osobne.

Aké podklady budete potrebovať?

Účtovné závierky za posledné tri roky, priebežné výsledky aktuálneho roka, prehľad úverov a leasingov a zoznam hlavných zákazníkov a dodávateľov. Pri valuačnej správe a balíku Exit Ready aj rozpočet alebo plán na ďalšie roky. Presný zoznam dostanete po podpise NDA.

Je valuácia znalecký posudok?

Nie. Pripravujeme trhovú valuáciu pre rokovania a rozhodovanie majiteľa. Ak potrebujete znalecký posudok na zákonné účely, napríklad pri nepeňažnom vklade alebo v súdnom konaní, musí ho vypracovať znalec zapísaný v príslušnom zozname. Radi vám ho odporučíme.

Dozvie sa niekto, že firmu oceňujem?

Nie. Pred poskytnutím akýchkoľvek podkladov podpíšeme dohodu o mlčanlivosti a s vašimi údajmi pracuje len úzky tím, ktorý na valuácii pracuje.

Od čoho závisí konečná cena?

Cena „od“ platí pre jednu spoločnosť s bežnou štruktúrou. Vyššia môže byť pri skupine firiem, podnikaní vo viacerých krajinách alebo pri neúplnom účtovníctve. Pevnú cenu poznáte po úvodnej konzultácii, ešte pred začiatkom práce.

Oceňujete aj firmy v Česku a Maďarsku?

Áno. Valuácie pripravujeme pre firmy so sídlom na Slovensku, v Česku a v Maďarsku.

Čo ak sa po valuácii rozhodnem firmu predať?

Môžeme nadviazať prípravou firmy na predaj alebo vedením celého predajného procesu v sieti ONEtoONE Corporate Finance, vrátane oslovenia zahraničných kupujúcich a investorov.

Kontakt

Začnime nezáväznou konzultáciou

Napíšte nám pár slov o firme a o tom, na čo valuáciu potrebujete. Ozveme sa s návrhom rozsahu, ceny a termínu.

E-mail
Pôsobnosť
Slovensko · Česko · Maďarsko

Nezáväzný dopyt

Polia označené hviezdičkou sú povinné.